Kockázat (pénz) kezelése – 2. rész kidolgozott technikák

Korábban a kockázatkezelési sorozat első részét tettük közzé. Itt ismertettük a józan ésszel járó kockázatkezelési technikákat, mint például a kereskedési kitettség, a kockázat / hozam arány, a piaci hírek naprakészen tartása, a tőkeáttétel kezelése és a kereskedési napló. Ebben a részben elmagyarázzuk a kereskedők, közgazdászok és elemzők által kifejlesztett technikákat, amelyek némileg bonyolultabbak lehetnek, de elengedhetetlenek ahhoz, hogy megértsék és részeseivé váljanak kereskedésüknek a kockázat minimalizálása érdekében. Essünk neki!

Minél alacsonyabb a kockázat, annál nagyobb a siker esélye

alacsonyabb a kockázat, annál nagyobb a siker esélye

Növelje nyerési esélyeit (alapvető és technikai elemzések segítségével) – Hacsak nem központi bankár vagy egy nagy befektetési alap vezetője, nem tehet semmit a piac befolyásolásáért; csak annyit tehet, hogy a megfelelő oldalon van a megfelelő időben. Ez nem olyan egyszerű, mint amilyennek látszik, éppen ezért alapvető és technikai elemzéseket kell használnia a nyereményszorzó növelése és a lehető legnagyobb veszteség kockázatának minimalizálása érdekében. Ezen stratégiák közül sokat hosszú évek során fejlesztettek ki, így rengeteg lehetőség közül lehet választani. A legjobb stratégiákat itt találja az fxleaders.com címen, a stratégiák részben. A legjobb stratégiák szerintem a következők: „Támogatási és ellenállási szintek”, „A gyertyatartó stratégia”, „Hírek kereskedése”, „Mozgó átlagok” és „A piaci érzelmek kereskedése”.

Miután tesztelte a különböző stratégiákat és eldöntötte, melyik működik a legjobban, készítsen kereskedési tervet, és tartsa be magát, amíg az pozitív eredményeket hoz. Időszakos ellenőrzéseket végezhet annak ellenőrzésére, hogy ragaszkodott-e a tervhez, és kereskedési napló vezetésével meg tudja ítélni annak sikerét. A kereskedési napló pontosan olyan, mint a kereskedési napló, amint azt az első részben kifejtettük.

További információ a kereskedési napló vezetéséről: Kereskedési napló vezetése – Forex kereskedési stratégiák

A fedezeti ügyletek megvédik a váratlan eseményektől

A fedezeti ügyletek megvédik a váratlan eseményektől

Fedezeti – A nagy befektetési vállalkozások és fedezeti alapok többsége fedezeti ügyleteket alkalmaz a piaci ingadozások elleni védelemre és a kockázatok minimalizálására, innen ered a név. A fedezeti ügylet olyan kereskedési stratégia, ahol egyszerre két pozitív korrelációjú pár vesz és ad el. Vannak esetek, amikor technikai elemzése azt mutatja, hogy az amerikai dollárt kell vásárolnia, mert túl van adva, de az alapvető elemzés bizonytalan. Ebben az esetben két pozitív korrelációjú valutát kell választania, például az ausztrál és az új-zélandi dollárt. Azért adhat el AUD / USD-t, mert az ausztrál gazdaság nem áll olyan jól, mint az új-zélandi gazdaság, és vásárolhat NZD / USD-t.

Ha az USD alapjai pozitívak lesznek, akkor az AUD / USD rövid pozícióból származó nyeresége nagyobb lesz, mint az NZD / USD hosszú pozíció vesztesége, mivel az AUD gyengébb. Ha az ellenkezője történt, akkor az NZD / USD hosszú pozícióból származó nyeresége nagyobb lesz, mint az AUD / USD short pozíció vesztesége. Így minimalizálja a kockázatot, és legtöbbször profithoz jut, bár lehet, hogy nem olyan nagy, mint amikor csak egy párral kereskedik.

A teljes fedezeti cikk elolvasása: Fedezeti ügyletek – Forex kereskedési stratégiák

Az anti-Martingale módszer alkalmazása – A pozíció méretezése a kockázatkezelés nagyon fontos tényezője. A forex kereskedőnek ki kell igazítania a kereskedés nagyságát a piaci magatartás és az egyes kereskedések nyereményszorzói alapján. Csak logikus, ha több forrást különítenek el a kereskedésekhez nagy nyerési valószínűséggel, és alacsonyabb valószínűséggel csökkentik a kereskedésekhez szükséges alapokat. Ez az alapja a Martingale-módszernek. Ezt a módszert fogadási stratégiaként fejlesztették ki, de forexben is használták, csak az ellenkező irányba.

A martingale módszer abból áll, hogy minden veszteség után megduplázza fogadási pozícióját (esetünkben kereskedési pozícióját). Így minden egyes ügyletnél biztosított, még akkor is, ha egymás után öt kereskedést veszít. A módszer problémája az, hogy ha forex kereskedés alatt áll, akkor csak hét egymást követő lehetősége van arra, hogy visszaszerezze, amit elvesztett, még akkor is, ha nagyon ésszerű kockázattal indul, például a számla 2% -ával. A közelmúltban tapasztalt rendkívüli volatilitás mellett nem ritka, hogy hét egymást követő vesztes ügyletet folytatunk. Tehát sok kereskedő fordítva használja a Martingale-módszert. Így minden veszteség után felére csökkentik a pozíció méretét, vagyis alapvetően végtelenül veszíthet, és még mindig nem fogy el az alapja. Aztán amikor a vesztes lánc véget ér, megkezdenek duplázni a pozíció méretét, amíg újabb veszteséget nem kapnak. Számomra ez egy nagyon ésszerű kockázatkezelési módszer.

Kockázateloszlás – A kockázat megoszlása ​​a fő védelmi vonal, amelyet a bankok és a befektetési / nyugdíjalapok veszteség ellen használnak. A bankok a kockázatot úgy oszlik meg, hogy diverzifikálják hitel- és jelzálogportfóliójukat, míg a befektetési alapok diverzifikálják befektetéseiket, sok pénzügyi eszközre kiterjesztve azokat. Ugyanez a logika vonatkozik a forexre is: kereskedési méretét két, három vagy több összefüggő párra osztja fel. Így diverzifikálja nyitott pozíció portfólióját, és több kockázatra osztja fel a kockázatot. Ezt azonban befolyásolhatják gazdasági, politikai vagy belföldi események, amelyek bekövetkezhetnek abban az országban, amelyhez a pénznem tartozik.

Vegyünk egy példát, hogy ezt könnyebben megértsük. Augusztus végére az amerikai dollár súlyos veszteségeket szenvedett el, és a napi grafikonon túlértékesítették a legtöbb főbb devizához képest. Ez azért történt, mert az éves növekedés után már régóta esedékes volt a technikai visszavezetés, és a kínai tőzsde további lendületet adott. Alapvetően semmi sem változott – az amerikai gazdaság a fejlett országok között a két legjobban teljesítő gazdaság egyike volt.


Nagyon jó lehetőségnek tekintettük ezt a helyzetet az USD megvásárlására az AUD ellenében, mivel az ausztrál gazdaság kötődik a kínai gazdasághoz, amely jelenleg nem járt jól. De ahelyett, hogy minden pénzünket egy rövid AUD / USD kereskedésre bocsátanánk, három különböző párban osztottuk el az alapokat, amelyek mindegyike USD hosszú volt. Eladtunk AUD / USD, EUR / USD és USD / JPY értékeket, arra az esetre, ha az Aussie számára pozitív esemény következne be, amely ellentétes irányba terelné a párost (annak ellenére, hogy igazunk volt az USD-vel kapcsolatban). Néhány nappal később, miután a kínai tőzsde stabilizálódott az AUD / USD körül, mintegy 50 magassággal végzett, szintén kis veszteséget szenvedtünk ezen a pozíción. De a másik két pozíciónkból származó nyereség jóval nagyobb volt, mivel a jen és az euró együttesen körülbelül 900 maghanyatlást mutatott. Tehát, ha úgy gondolja, hogy a jövőben egy valuta (azaz USD) emelkedni fog, ahelyett, hogy egy tételt nyitna az EUR / USD-n, akkor egy 0,3 tételes eladási pozíciót nyit meg ebben a párban, 0,3 tételes eladási pozíciót nyit meg ebben a párban. 0,3 tételes vételi pozíció USD / JPY-ben.

A kockázat elosztása minimalizálja a veszteséget és növeli a hasznot

A kockázat elosztása minimalizálja a veszteséget és növeli a hasznot

A kockázatkezelés a kereskedés egyik legfontosabb szempontja. A hónap végén csak akkor érhet el nyereséget, ha minimalizálja a vesztes ügyletek számát és a veszteség összegét, ezért kulcsfontosságú ezeknek a kockázat- és pénzkezelési technikáknak a megvalósítása. Végül is a bankok, biztosítótársaságok, befektetési / fedezeti alapok és sikeres kereskedők elsősorban a kockázatkezelésre támaszkodnak a hosszú távú siker érdekében. Ez a cikk befejezi kockázatkezelési sorozatunkat, amely reményeink szerint további előnyt jelent a követőknek ahhoz, hogy sikeresek legyenek ebben az üzletben.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map